国开行在上交所招标发行第三批金融债共计60亿元


 发布时间:2021-05-17 14:48:09

同时新发行15年期固息金融债券“国开1401”25亿元。据介绍,经过承销团投标,确定“国开1301”参考收益率4.85%、“国开1401”收益率5.85%,认购倍数分别为3.8倍、2.2倍。“国开1301”债券于2013年12月27日首发80亿元,2014年3月13日增发60亿元,本次增发后余额175亿元。“国开1401”债券票面利率5.85%。包括机构和个人在内的上交所市场各类投资者,可通过承销团成员办理债券分销或上市后参与二级市场交易。据介绍,本次国开行专门发行了15年超长期债券,主要是为了丰富交易所政策性金融债品种、进一步完善收益率曲线、满足以保险为代表的投资人需求。

经中国人民银行和证监会批准,国开行在上交所公开发行债券首批试点总额度为300亿元,在2014年6月前完成全部发行计划。国开行在上交所发行金融债券的承销团由47家金融机构组成,包括15家上市银行、3家保险机构、29家证券公司。据了解,我国债券市场的首次增发由国开行在2002年3月完成。2012年4月,国开行开始在银行间债券市场有规律地增发关键期限固息债和浮息债,以此提高债券流动性,促进价格发现,并形成了“福娃债”、“F4”产品系列。

3月债券市场发行量1.41万亿,环比增99.8%。央行最新数据显示,3月份,债券市场发行量同比环比均有所增加;货币市场成交量同比环比均明显增加;现券日均成交量同比环比均有所增长;银行间债券指数有所下行,交易所债券指数小幅上行。从债券市场发行情况看,1-3月份,债券市场累计发行(包括同业存单)债券3万亿元,同比增加39%。其中,银行间债券市场累计发行2.9万亿元,同比增加38.6%。3月份,债券市场共发行各类债券1.41万亿元,同比增加21.4%,环比增加99.8%。从货币市场运行情况看,1-3月份,货币市场成交量共计74.6万亿元,同比增加62.3%。其中,质押式回购成交62.6万亿元,同比增加69.4%;买断式回购成交3.8万亿元,同比增加101.1%;同业拆借市场成交8.3万亿元,同比增加15.7%。

7月初以来,由于货币政策持续紧缩导致资金面持续紧张,同时对地方政府融资平台债务风险的担忧导致城投债价格大幅波动,国内债市陷入低迷。“经历调整后,债券收益率普遍升至历史较高水平,随着通胀水平逐步见顶回落,货币政策逐步进入观察期,由城投债引发的债市危机显现企稳迹象,完成深度调整后的优质债券具备了一定的吸引力,债券型基金的配置良机逐步显现。”浦银安盛优化收益债券基金基金经理薛铮分析后表示。据了解,浦银安盛基金公司一直以来都高度重视固定收益类产品,拥有一支专业素质高且经验丰富的固定收益团队,同时,坐拥银行系背景的债券型基金产品,在债券运作方面也有着得天独厚的优势。

由中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)提供担保增信的境外人民币债在香港成功发行。这支债券的发行开创了亚太市场采用第三方担保机构担保的先河,引发境外资本市场和投资机构的广泛关注。据悉,该支债券是由中国金融投资管理有限公司(以下简称“中金投集团”,605.HK)发行的3年期、金额为3亿元的人民币债券,由摩根大通作为承销商。中合中小企业融资担保股份有限公司总经理周纪安在座谈会中表示,中合担保一直努力探索和不同企业合作,为中小微企业融资摸索新的道路,与中金投的合作是一次非常成功的案例。“以前从没有专业的担保公司为去香港发债的企业提供融资担保,我们一直在探索新的模式,今年春节前我们在摩根大通承销团队的支持下去了香港和新加坡做了路演。”他透露,路演最终下单的投资者包括大型全球资产管理公司、中资资产管理公司、私人银行客户等,从侧面这反应了境外市场对于这种创新担保模式的认可。

最终这支债券成功发行,开创了亚太市场采用第三方担保机构担保的先河。据悉,中合担保是国家发展改革委员会根据国务院相关精神推动的“利用外资设立担保公司”的试点项目。公司成立于2012年,注册资本为51.26亿元。作为目前国内注册资本最大的融资担保公司,中合担保是国内唯一获得国内评级机构颁发的AAA信用评级的融资性担保公司,也是国内首家获得国际投资级信用评级的融资性担保公司(于2014年9月获得穆迪评定的BBB-和标普评定的Baa3的投资级评级)。过去两年来,为2800家中小企业融资,截止到2014年9月,公司与16家银行建立了战略合作关系,授信额度超过700亿元人民币。此前,国务院总理李克强于2014年9月份在上海自贸区调研时指出,通过引入境外低成本资金,是降低国内企业融资成本的一种好方法,中合担保在获得国际信用评级后,一直在研究利用自身国际评级帮助境内企业“走出去”获得境外低成本的业务模式。

据悉,本次债券的发行人中金投集团为中国北方地区最大的民营上市中小企业融资服务提供商。(中新网金融频道)。

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